NVDA SMCI AI 美

AI題材發燒，預期今年將帶動強勁經濟發展與投資動能，國發會主委龔明鑫昨（1）日笑談，「你看黃仁勳來幾趟了」，直言輝達執行長黃仁勳近日來台再掀旋風，很明顯是來要產能。...(2/2經濟日報)

老黃真的被拿來作大內宣了

現在NVDA要再提高營收就靠AI題材了，而AI就被COWAS給綁住，結果其實就看COWAS今年能給出多少產能，就知道今年AI能有多少發酵。
同樣也看的到有哪些是椪風的(其實根本不可能要到產能)

最近AI股狂飆，舉世瘋狂，
很多人all in台積電和AI股。
現在其實是最危險的時刻，
媒體卻只會推波助瀾，不懂得緊張。

「當別人貪婪我恐懼」，
這句話大家琅琅上口，
真的碰到時幾人記得，
今年股市恐怕會有一波大殺戮。

利空

瑞銀稱輝達大幅減少AI GPU交貨周期 現在已降至3-4 個月

根據瑞銀 (UBS) 給客戶的最新報告，輝達 (NVDA-US) 大幅縮短了 AI GPU 的交貨周期（即客戶下訂單後到交貨的時間間隔），從去年年底的 8-11 個月縮短到了現在的 3-4 個月。
瑞銀表示，這種轉變顯示近期成長可能達到峰值，但也可能預示著輝達未來成長前景面臨麻煩。不過，瑞銀仍上調了對輝達的展望，將獲利預測和目標價上調至 850 美元。

科技媒體《tomshardware》報導稱，交貨時間的縮短是一把雙面刃。 一方面，這表明輝達的生產合作夥伴台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正在擴大其 CoWoS 封裝產能，這意味著更好的供應和更快的速度履行訂單。這種效率可能會帶來短期收入和利潤的成長，因為公司可以在更短的時間內運送更多產品。
另一方面，隨著交貨時間加快，輝達將從根據積壓訂單和新訂單發貨，轉變為僅根據新訂單發貨，這可能會導致營收下降。
報導稱，台積電表示，將在 2023 年底前擴大 CoWoS 產能，並在 2024 年底前將產能從 2023 年中的水準增加一倍。也許台積電或其合作夥伴的 CoWoS 產能擴張進展​​快於預期，導致 H100 交貨時間縮短。
同時，由於美國的限制，現在 Nvidia 無法向中國運送功能齊全的 H100，據報導，這已導致中國的需求下降，但目前尚不清楚這一情況是否幫助了 H100 交貨時間的縮減。

兩則消息向狂熱的人工智慧（AI）領域潑涼水：一是，Sora 團隊表示，OpenAI 影像生成 AI Sora 仍是一個研究計畫，還不是一個產品，短期內不會向公眾開放，甚至沒有任何時間表；二是，Google、亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭悄悄下調對生成式 AI 的預期。

難怪AI股都在回檔


報導：輝達H100 AI GPU交貨等待時間已降至2-3個月
鉅亨網新聞中心  2024-04-11 15:50

據科技網站《tom"shardware》引用 Digitimes 報導稱，戴爾台灣總經理 Terence Liao 表示，Nvidia(NVDA-US) H100 AI GPU 的交貨等待時間 (lead time)，在過去幾個月已從之前的 3-4 個月，縮短至僅 2-3 個月 (8-12 周)。 伺服器代工廠也透露，相較於 2023 年幾乎無法買到 H100 的情況，目前供應瓶頸正在逐步緩解。
儘管交貨時間縮短，Liao 表示，對具有人工智慧功能的硬體需求仍然非常高。即使價格昂貴，人工智慧伺服器的採購正在取代企業中通用伺服器的採購。不過，Liao 認為採購時間是造成需求一直偏高的唯一原因。

2-3 個月的交貨等待時間是 Nvidia H100 GPU 的最短交貨時間。 僅在 6 個月之前，交貨等待時間高達 11 個月，這意味著 Nvidia 的大多數客戶必須等待一年才能完成 AI GPU 訂單。
自 2024 年初以來，H100 GPU 交貨等待時間一直在顯著縮短。 今年年初，等待時間就已經從最初的幾個月降至 3-4 個月。 現在又進一步縮短了一個月。 依這樣的速度，到今年底甚至更早，或許就不再需要等待。
造成這種情況，可能是由於一些擁有過剩 H100 GPU 的公司，為了降低閒置庫存的高額維護成本而進行轉售。 此外，亞馬遜雲端科技 (AWS) 也讓透過雲端租用 Nvidia H100 GPU 變得更加容易，這也有助於緩解部分 H100 需求。
目前唯一仍在承受供應限制的輝達客戶是一些大型企業，例如 OpenAI，這類公司正在研發自己的大型語言模式 (LLM)。 訓練大型語言模型需要成千上萬顆 GPU 才能快速且有效率地完成，因此這些公司仍然面臨供應瓶頸的挑戰。

投資少了營再表跟巴班論壇是非常危險的事,今天早上還看到FB上一些網紅也不看GDP走勢,寫台積電750元是甜甜價,鼓勵大家勇敢進場買台積電,也不知道他們的理論基礎是什麼?是便宜嗎?還是出貨暢旺?
做投資還是相信志同道合的夥伴就好.

沒有買科技飆股一點也不影響我們成為有錢人，昨天我的美股投資組合還漲超過1%，跟著巴班持股加減碼真好！

今年1Q有同學責問我為何不追AI股，
現在看到結果了吧

這種事情一再重演，
每當有人要報我明牌，或怪我不追飇股時，
通常都是高點，如浩鼎、裕隆、緯創、AI股

我曾是外資電子研究員，也自以為很懂電子股
甚至認為用巴菲特方法買電子股績效會最好，
事後證明這些想法都是錯的。
買不會變的好公司才是正道，
永遠不要動搖這個原則，否則報應很快就到。


全球第三大伺服器廠美超微電腦 (SMCI-US) 週二 (30 日) 給出樂觀的營收指引，但其第三財季 (截止至 3 月 31 日) 營收略低於華爾街預期，投資人信心受挫，因市場對美超微從人工智慧 (AI) 需求中受益抱持極高的期望，這導致美超微盤後股價一度下殺超 12%。